人工智能主题基金涨幅明显 多只基金提前布局ChatGPT概念股 天天简讯
2月以来,回报率居前的基金主要集中在动漫游戏、云计算、人工智能等行业主题。
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动漫游戏主题基金霸屏2月涨幅榜
本月以来沪深两市成交7.27万亿元,市场各大指数呈现横盘震荡,上证指数月内上涨0.15%,深证成指下跌0.2%,创业板指和科创板指均上涨1%。
从基金表现来看,剔除今年以来新成立的基金,2月以来基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.07%,75只基金取得5%以上收益。
2月以来,回报率居前的基金主要集中在动漫游戏、云计算、人工智能等行业主题。国新国证新锐以11.2%的涨幅位居首位,也是今年以来涨幅最大的基金。国新国证新锐灵活配置混合基金成立于2015年4月15日,目前规模0.21亿元,基金经理张洪磊任期年化回报为7.77%。根据该基金披露的2022年四季报显示,该基金在去年四季度末重点配置了计算机板块,前十大重仓股分别有金山办公、中望软件、福昕软件、海天瑞声等。
回报率居前十名的基金中,有6只基金属于动漫游戏类ETF基金,其中华夏中证动漫游戏ETF涨幅最大,2月以来累计上涨9.5%。不过从基金份额变化来看,前十名中的这6只动漫游戏类ETF基金份额除国泰中证动漫游戏ETF的基金份额2月以来有所增长之外,其余基金均呈不变或下降趋势,其中国泰中证沪港深动漫游戏ETF的基金份额2月以来下降6.65%,最新基金份额为0.56亿份。
国信证券认为,悲观预期与底部的景气度背景下,板块及头部游戏公司估值、机构持仓占比均处于历史低位,监管转向、市场环境整体改善、行业回暖之下,具备戴维斯双击的客观基础;中长期来看,以VR/AR、AIGC、元宇宙、Web3等为代表的新科技、新模式渐行渐近,游戏作为最佳的内容承载主体之一,估值乃至基本面具备超预期修复的可能。
人工智能主题基金涨幅明显
近期,ChatGPT成为市场热词,点燃了一场资本大狂欢。在二级市场上,ChatGPT相关概念股表现持续活跃,Wind ChatGPT指数2月以来累计上涨26.21%,涨幅排名全市场第一。多只“ChatGPT”概念股人气高涨,汉王科技、拓尔思、科大讯飞等多只股票迎来持续上涨,海天瑞声、科大国创、汉王科技、天娱数科近5日累计涨幅均超20%。
在此背景下,Wind人工智能行业主题基金表现不俗。300余只基金(只统计A类)2月以来平均收益率为1.11%,26只基金涨超5%,显著强于基金整体收益。涨幅居前三位的均是动漫游戏类ETF,这三只基金2022年年报披露的前十大重仓股中均出现了昆仑万维的身影。昆仑万维9日发布公告称,将与奇点智源合作,在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
万家人工智能A、华富中证人工智能产业ETF、易方达中证人工智能ETF、华夏中证人工智能ETF等基金2月以来均涨超5%。金鹰科技创新、华夏中证云计算与大数据ETF等基金也实现不错收益,涨幅均超5%。
从2022年基金四季报来看,不少基金早已在ChatGPT相关个股上进行布局。南方国证在线消费ETF、华富中证人工智能产业ETF、工银瑞信中证线上消费ETF等多只基金在2022年四季度重仓了科大讯飞。此外,涨幅居前的金鹰核心资源混合、金鹰科技创新股票等基金重仓了拓尔思。
从份额变化来看,12只人工智能主题基金的基金份额2月以来增长超5%。博时金融科技ETF、华夏中证机器人ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、鹏扬中证数字经济主题ETF的份额增长幅度分别为113.92%、27.6%、26.27%和20.62%。
基金公司密集调研ChatGPT概念股
ChatGPT相关概念股在今年迎来了一波调研高潮。云从科技-UW今年吸引了50家基金机构对其调研,包含华夏基金、长安基金、长城基金、中银基金等,调研内容主要围绕公司在ChatGPT领域的相关研发进展等话题展开。此外,格灵深瞳-U、科大讯飞、虹软科技、汉王科技、海天瑞声等公司年内也获得了基金公司的调研。
从多家基金公司的研判观点来看,ChatGPT持续火热会带领产业链多个环节的公司直接受益。上投摩根基金认为,ChatGPT是去年12月份刚出的全新技术热点,微软、Buzzfeed等科技巨头纷纷跟进应用,预期未来短期内会有持续热度催化出现,下游产业有可能孕育出丰富生态。但目前阶段,ChatGPT仍处在产业发展初期,股票表现仍以事件驱动为主,同时受到宏观市场环境等影响,波动较大。
天弘基金表示,短期来看,“ChatGPT”概念发酵直接利好计算机板块。国内的AI公司受消息面刺激将持续加快技术进步迭代;同时,优秀的人工智能一定需要很大的计算量,而且在算法进步过程中,AI应用需基于大量模型训练,对算力要求较高,云计算基础设施因而十分关键,硬件公司也将直接受益。展望未来,上游来看,数据标注、算力、数据清洗、数据采集等行业将面临蓬勃发展;下游来看,智能客服、聊天机器人等应用领域也会得到发展。